Риски развития розничной торговли в россии. Форматы торговых сетей в россии Основные форматы розничной торговли

До сих пор мы говорили о розничной торговле вообще и роли логистики в жизни каждого абстрактного усредненного розничного торговца. Хотя интуитивно понятно, что важность передовых технологий розничной торговли, и в частности методов логистического менеджмента, для крупной розничной сети и для небольшого киоска, расположенного на пересечении дорог микрорайонного значения, различна. Так же очевидно, что логистика бутика Givenchy значительно отличается от логистики сети гипермаркетов «Лента». Причем отличаются как логистические технологии, задействованные во всем цикле поставок и продаж этих торговых предприятий, так и значение эффективной логистики для успеха каждого из этих ритейлеров.

Попробуем классифицировать предприятия розничной торговли. Это необходимо, с одной стороны, для того, чтобы выявить их отличия, которые в значительной степени влияют на место логистики в структуре управления различными торговыми предприятиями. С другой стороны, классификация поможет выявить закономерности зависимости роли логистики и уровня развития ее технологий от типа магазинов.

Формат розничной торговли - это совокупность параметров, по которой определяется принадлежность торгового предприятия (как сетевого, так и независимого) к одному из распространенных в мировой практике видов. Как правило, каждый из форматов имеет устоявшееся наименование. На практике для определения формата достаточно оценить предприятие по небольшому количеству основных параметров, опустив второстепенные и формирующиеся под воздействием местных условий. Основными параметрами отнесения предприятия к какому-либо из форматов являются:

• * площадь торгового зала;
• * количество расчетно-кассовых узлов;
• * площадь складских, вспомогательных, офисных помещений;
• * присутствующие в ассортименте категории товара, ширина ассортимента;
• * количество позиций в категориях, глубина ассортимента;
• * доля товара, производимого специально для данного предприятия («марки продавца»);
• * наличие собственного производства продукции (для продовольственного сектора);
• * форма обслуживания (для предприятий самообслуживания отдельно оценивается и доля традиционной торговли «через прилавок»);
• * предоставляемый сервис;
• * часы работы;
• * списочное количество персонала;
• * оборот за день, месяц, год;
• * оборот с единицы площади;
• * среднее количество покупок в день;
• * уровень цен на базовые позиции ассортимента.

Формат, прежде всего, ориентирован на покупателя; поэтому в приведенном списке отсутствует, например, такой важный для владельца бизнеса показатель, как то: является ли магазин сетевым либо независимым. Вместе с тем некоторые из форматов могут успешно существовать только в сетевом варианте, по достижении «критической массы» торговых площадей.

Существуют различные системы отнесения торгового предприятия к одному из форматов, базирующиеся на сочетании групп вышеперечисленных параметров (табл. 2.1). Различные наборы этих групп формируют базу для отнесения к тому или иному формату в зависимости от классификации.

Таблица 2.1. Параметры отнесения торгового предприятия к различным форматам

Маркетинг и экономика торговли

Магазиностроение. Строительство ТРЦ, расширение сетей

Форматы розничной торговли

В нем мы будем рассматривать:

Во-первых ,

Во-вторых

И в-третьих ,

1. Технологии
   • тестирования товаров,
   • и другие.
2. . Общие тенденции на рынке :
   
3. .
   • возможность общения,
   • хороший сервис,
   • приятная атмосфера,
   • удобство для покупателя.
4. Влияние рынка недвижимости .

   супермаркет

Ошибки розничной торговли

• 

• 

• Неудачный выбор места

  

• 

• 

• 

Как избежать ошибок?

По итогам анализа:

сайт в сотрудничестве с Кирой и Рубеном Канаян, группа компаний «Kanayan Retail & Development Consulting» начинает цикл публикаций, посвященных развитию форматов в розничной торговле.

В нем мы будем рассматривать:

• Различные сектора и специализации торговли: краткий обзор развития форматов крупных федеральных и региональных сетей РФ, примеры магазинов и торговых центров.
• Новые форматы розницы, которые появляются на рынке.
• Тенденции и перспективы развития каждого формата.

Развитие форматов в розничной торговле

Вопрос концепции и формата магазинов и торговых центров продолжает оставаться одним из самых актуальных. На розничном рынке происходят значительные изменения, и надо работать на перспективу, не ограничиваясь опытом и реалиями сегодняшнего дня.

Ситуация сейчас кардинально отличается от той, которая была двадцать и даже еще десять лет назад: многие форматы уже работали за рубежом, по ним было достаточно материалов и методик. Примеры можно было посмотреть, учиться на них, адаптировать успешный опыт к российским реалиям и открывать новый формат в своем городе. Сейчас по многим новым направлениям в ритейле и коммерческой недвижимости такого не наблюдается. Можно сказать, что все стартовали одновременно.

Приходится анализировать, изобретать, пробовать, и многие вопросы находятся в стадии решения - не только у нас в России, но и мире. В этой статье мы рассмотрим факторы розничной торговли, влияющие на развитие форматов, а также типичные проблемы и ошибки ритейла, которые совершают при запуске новых проектов.

Многие торговцы и владельцы коммерческой недвижимости осознают, что работать стало на порядок сложнее.

Во-первых , дает о себе знать высокая насыщенность площадями, и конкуренция становится более острой.

Во-вторых , многие традиционные приемы продаж ослабели - они либо перестали действовать совсем, либо покупатели стали к ним менее чувствительными

И в-третьих , инвесторы, которые хотят вложить деньги в развитие, стали более осторожными.

Поэтому приходится задавать себе вопросы: «Какими будут магазины и торговые центры будущего?» и «Какие направления и форматы розницы будут наиболее актуальными, востребованными не только сегодня, но и в среднесрочной перспективе и будут обеспечивать высокие коммерческие показатели».

Ежегодно на рынке торговли и развлечений появляется что-то новое. Перспективные направления на текущий момент (начало 2018 года):

• комбинированные форматы магазинов, сочетающие в себе торговлю с развлечениями и досугом, общественным питанием и даже торговлю со спортом;
• автоматизированная торговля и использование технологий виртуальной и дополненной реальности для презентации товара и его продажи;
• новое в формате «магазина у дома», «магазина по пути»;
• и, конечно же, популярная сегодня омни-канальность, интегрирующая все известные каналы общения между продавцом и покупателем.

Над всем этим параллельно работают: сетевые розничные компании, IT-компании, оптовые и логистические фирмы, сети АЗС, консультанты-разработчики (в том числе, и мы). А завтрашний день принесет новые тренды.

Есть примеры, когда новое оказывается «хорошо забытым старым» в новом исполнении. Например, торговля вразнос, которая почти исчезла в XX веке, вернулась в виде интернет-магазинов и служб доставки, и вместо румяных парней-коробейников («эх, полна, полна моя коробочка, есть в ней ситец и парча») к покупателям спешат сотрудники в форменной одежде с такими же полными коробочками, и мы ежедневно видим их в метро и в собственных дворах.

Современная «кастомизация» на рынке модных товаров - потомок модисток XIX века и «индпошива» XX века.

Модное слово «шеринг» - современный аналог проката, распространенного в советские времена, а «коливинг» - по сути, та же «общага».

«Pop-up» магазины (точки временной торговли) открывались купцами в XIX веке по временному внесению в одну из купеческих гильдий. И фактически по этой технологии работают многие точки в курортных городках - Геленджике, Анапе и др. В большинстве торговых центров и рынков есть зона временной аренды. Хотя многие торговцы этого термина не знают…

Торговля по каталогам, образцам или с использованием магазинов-демозалов известна несколько веков: многие представители российской аристократии и зажиточного купечества обставляли свои особняки именно с использованием данной формы торговли.

Точки выдачи - тоже известны уже четвертое столетие. Так, сеть «Утконос» в свое время опиралась на опыт советских столов заказов, а те в свою очередь - на западный и дореволюционный отечественный опыт.

И «фреш-маркеты», «гастро» и «дели-маркеты» - явление, принципиально не новое, только сейчас эти форматы стали более массовыми и доступными рядовому покупателю, а не только узкой прослойке состоятельного населения.

При создании новых розничных сетей интересно вложиться в самые многообещающие направления. Рисковать, конечно, приходится, как и всем новаторам, но степень риска сильно зависит от подхода. Если подход - «сделать прикольную, модную фишку», то больше вероятность, что деньги рухнут в бездну, и «фишка» оставит о себе крайне неприятные воспоминания в виде каменных лиц работников банка или продажи нового «Ламборджини».

Любой эксперимент должен быть очень тщательно просчитан и подготовлен, и об этом мы скажем далее.

Действующим сетям грамотное «форматирование» тоже приносит выгоду:

• сокращаются операционные затраты за счет стандартизации,
• можно полноценно сравнивать все однотипные магазины, планировать и анализировать,
• корректировать типичные параметры сетевой торговой точки (площадь, ассортимент, состав услуг и пр.),
• а также оценивать потенциал каждого формата и выделять больше ресурсов перспективным форматам, сокращая морально устаревшие или малодоходные.

Факторы, влияющие на развитие форматов в розничной торговле:

1. Технологии . Это самый главный фактор. В различных областях появляются разработки, которые могут и должны быть применены в магазинах и торговых центрах. Например, это технологии:
   • презентации товара (3D-модели, дополненная реальность для интерьерных товаров, одежды, техники и др.),
   • тестирования товаров,
   • дизайна и отделочных материалов для фасада и интерьера,
   • продвижения через интернет и социальные сети,
   • связи с клиентами и сотрудниками в различных точках,
   • сбора и анализа данных для планирования ассортимента и работы с клиентскими базами,
   • товародвижения, взаимодействия опта и розницы,
   • автоматизация в торговом зале, на складе и при оказании услуг,
   • и другие.
2. Изменения в различных секторах торговли . Общие тенденции на рынке :
   
3. Изменения в поведении потребителей, их привычках и ценностях .

   Поколение, которое привыкло покупать и потреблять по-новому, подросло, и его доля увеличилась. Это молодые семьи, не имеющие телевизора (зачем он нужен, когда все новости можно узнать в интернете, а фильмы посмотреть в кино или на мобильном устройстве), девушки, равнодушные к мехам и золотым украшениям и не имеющие в сумке карманного зеркала (вместо него используется опять же смартфон).

   В целом, в среде покупателей наметилась тенденция рассматривать магазины и торговые центры не как банальное место добычи необходимых вещей, а как место получения эмоций и новых впечатлений, знакомства, приятного времяпрепровождения, обучения и развития. Соответственно, у традиционных магазинов остается такое преимущество как использование эмоционального фактора в процессе продажи.

   В перспективе люди будут все больше ценить в магазинах то, чего нельзя найти в интернет:

   • возможность общения,
   • хороший сервис,
   • приятная атмосфера,
   • интересная презентация товара и возможность непосредственного контакта с ним,
   • удобство для покупателя.
4. Влияние рынка недвижимости .

   При открытии новых магазинов и розничных сетей важно провести анализ предложения помещений на рынке торговой недвижимости и выделить возможности и ограничения.

   В нашей практике было несколько случаев, когда наши клиенты-розничные сети вначале самостоятельно разрабатывали новый формат ритейла и только потом начинали анализировать рынок площадей - уже на стадии поиска площадок в аренду. В результате оказывалось, что достаточного количества подходящих площадок в городе не наблюдается!

   Например, был запланирован магазин «у дома» с типичной торговой площадью в 450 кв.м, а помещений такой площади предлагалось крайне мало, и далеко не все места подходили по месторасположению и окружению. Но зато рынок изобиловал предложением площадей 100–150 кв. м, и здесь уже была возможность выбирать действительно хорошие места.

   Другой пример - местная или региональная сеть разрабатывает формат « супермаркет непродовольственных товаров» с площадью 700–1000 кв. м и тоже не может найти для него площадок. Все лучшие места в концептуальных торговых центрах отдаются федеральным или международным операторам, и остается узкий выбор в менее значимых центрах и в стрит-ритейле.

   Для малых форматов в крупных городах в качестве опасности можно отметить высокие арендные ставки, особенно на проходных и заметных местах. Одна из региональных сетей, прекрасно работающая в своем регионе, вынуждена была свернуть свой проект в столице из-за того, что «арендная нагрузка» (показатель доли арендной платы от товарооборота) оказалась на порядок выше.

   Поэтому правильный подход - убедиться в наличии площадок и учесть это при разработке параметров формата. Отметим, что многоформатная сеть имеет гораздо больше шансов увеличить свою представленность и занять площадь практически во всех стратегических местах - в торговых центрах, в стрит-ритейле. А также разработать стратегию территориального охвата и выбрать оптимальные места для открытия первых точек.

Ошибки розничной торговли

Почему возникают неудачные форматы? Приведем несколько типичных ошибок ритейла, которые совершают торговцы и владельцы магазинов:

• «Повторное открытие Америки при помощи заново изобретенного колеса и велосипеда» - плохое знание истории и опыта торговли, как отечественного, так и зарубежного . Возникают идеи, которые давно уже были реализованы. Если не изучать опыт и не следить за тенденциями, вы соберете все возможные шишки на этом нелегком пути «первооткрывателя». В свое время это касалось развития супермаркетов и гипермакетов, сегодня - развития омни-канальности, окон выдачи, комбинированных и гибридных магазинов.

  

• «Это нравится мне и моим друзьям» . Такой подход хорошо работает только в случае, если интересы владельца и его друзей совпадают с интересами целевой аудитории, и (что очень важно) данная целевая аудитория имеется в достаточном количестве. Вспомним закон больших чисел и в качестве примера приведем вегетарианские продукты. По статистике у нас насчитывается около 2 % вегетарианцев, включая ортодоксальные направления - веганы, сыроеды (судя по результатам некоторых опросов в России, в 2016-17 годах эта цифра увеличивается до 3–4 %). На Западе их несколько больше - до 10 %. Соответственно, в Москве (население по статистике на 01.01.2017 12 830,66 тыс. чел.) рынок вегетарианских продуктов насчитывает 256 613 человек и является достаточным для открытия магазина и даже небольшой сети. В Пензе (523,73 тыс. чел.) это будет уже 10 475 человек, в Тамбове (290,37 тыс. чел.) - 5 807, а в Моршанске (39,36 тыс. чел.) - всего 787 человек. Соответственно, в разы различается емкость рынка, и продавец-вегетарианец в небольшом городке будет печально сидеть за прилавком и смотреть на пустой ящик своей кассы.

  

• Неудачный выбор места . Снова о вегетарианцах. Даже в огромном мегаполисе Москве был пример, когда вегетарианские магазины одной и той же сети прекрасно существовали в центре - месте интенсивных покупательских потоков и скопления всех видов «нетрадиционалистов», но ни один из магазинов не прижился на окраинах. Еще одним неудачным примером было открытие сети вегетарианского фаст-фуда в городе-«миллионнике». Многие точки открывались около остановок общественного транспорта в спальных районах, где проживало население с невысоким доходом. Неудивительно, что работяги, спешащие домой с работы после смены, по-прежнему покупали по пути совсем не полезные, но сытные гамбургеры, чебуреки и пирожки, обжаренные в масле, а новую точку полностью игнорировали.

  

• «Такого у нас еще не было» (разновидность: «А почему бы не попробовать?») . Один из перлов в нашей коллекции - магазин «Одежда из Перу» в городе Якутске. Желающим удивить покупателей родного города, напоминаем о размере целевой аудитории и регулярности потребления.

  

• . Об этом мы уже много писали в наших книгах. Мода последних лет - рынки и фреш-маркеты, батутные парки и контактные зоопарки. Модно - ставим! Сегодня даже на удаленных окраинах Белгорода и Таганрога можно встретить мини-батутные центры и сытых кошечек в милых клетках. Только покупатели уже напрыгались и нагладились, и явно надо искать что-то новенькое. Пока тараканы с мышами не одолели… Лучше задуматься о том, что нужно покупателям, и на что они будут готовы тратить деньги регулярно и в течение долгого периода. Именно такой формат с учетом потребностей будет успешным.

  

• . Часто встречается при простом переносе зарубежного и столичного формата в регионы.

  

• . Планировать новые форматы розничной торговли надо на перспективу. До сих пор некоторые компании предлагают вариант (концепции, планировки, дизайна), аналогичный успешному западному торговому центру - но только построенному 10-15 лет назад. Сразу видно, что такое стандартное решение годится для малоразвитого рынка и никак не подходит для современных российских городов с высокой насыщенностью площадями в торговых центрах и разнообразием типов ТЦ - проект уже морально устарел, делать его рискованно. В последние годы рынок изменился. Поэтому если проект был разработан даже 1-2 года назад, а приступаете к его реализации вы сегодня, необходимо провести дополнительные исследования и внести коррективы.

Как избежать ошибок?

Комплекс исследований при разработке нового формата должен включать:

• Анализ основных конкурентов, игроков рынка и существующих форматов;
• Анализ технологий в производстве и продаже товаров, логистике;
• Анализ покупательской среды и тенденций в покупках каждого вида товара;
• Анализ районов для развития (страна, город, округ, район города);
• Анализ предложения площадей в существующих и строящихся объектах.

По итогам анализа:

• Разрабатываются основные параметры торговых точек: общая и торговая площадь, ассортиментная матрица, форма торговли и представления товара, оптимальное торговое оборудование и др.;
• Создается Уникальное торговое предложение (УТП);
• Определяется география и наиболее перспективные территории для открытия новых магазинов;
• Оценивается ресурсы (время, деньги, люди);
• Формулируются единые требования к месторасположению, критерии выбора места и подбора помещений для новых магазинов;
• Делается прогноз для трех сценариев: оптимизм, нормальная ситуация, пессимизм (не забывайте об этом! До сих пор многие предприниматели считают только желаемый, оптимистичный вариант);
• Составляется программа продвижения;
• Выбирается место (или несколько мест) для «пилотного» проекта.

Классификация форматов розничной торговли

Формат магазина розничной торговли определяется в первую очередь размером торговых площадей, а также ассортиментной матрицей товаров. В настоящее время современные форматы магазинов конкурируют с традиционными форматами, такими как: магазины с торговлей через прилавок, крытые рынки, павильоны и киоски. Оборот розничной торговли через магазины современных форматов растет значительными темпами, однако доля современных форматов в общем объеме розничной торговли остается пока значительно ниже доли торговли через торговые точки традиционных форматов.

Особенностью российского рынка ритейла является постепенное размывание форматов магазинов, которые таким образом стремятся привлечь больше групп покупателей. Поэтому все чаще у российских магазинов можно обнаружить черты нескольких форматов. Российский рынок ритейла еще находится в стадии развития, а его агенты находятся в поиске наиболее оптимальных форматов. Более развитый европейский рынок ритейла отличает более глубокое позиционирование магазинов в определенном формате. В связи с этим за основу взята европейская классификация розничных магазинов с учетом российской специфики .

На данный момент в розничной торговле можно выделить пять современных форматов магазинов:

· гипермаркет и Cash&Carry;

· мегамаркет и супермаркет;

· дискаунтер;

· «магазин у дома»;

· специализированный магазин.

Магазины первых четырех форматов отличает реализация продукции в основном ежедневного использования, такой как продовольственные товары, средства гигиены и прочее. Однако крупные магазины в силу широкого ассортимента и значительных площадей имеют возможность реализации товаров длительного пользования.

Последний тип магазинов выделяют в отдельный формат, как ритейлеров товаров длительного пользования и товаров неежедневного использования. Данный тип магазинов не предназначен для ежедневного посещения .

Гипермаркеты и магазины Cash&Сarry - это крупноформатные магазины, завоевывающие последнее время все большую популярность у населения. Они представляют собой магазины самообслуживания, имеющие площадь более 5000 тыс. кв. м, и предназначены для удовлетворения широких потребностей потребителей в товарах разного профиля. В их ассортимент должны входить продовольственные и непродовольственные товары повседневного спроса, причем доля последних должна занимать до 50% торговых площадей магазина (рекомендации Министерства экономики Московской области). Гипермаркеты в силу своих размеров расположены обычно на окраинах города.

Дополнительными отличительными признаками данного формата могут служить ассортиментная матрица, насчитывающая не менее 35-40 тыс. наименований товара (для Cash&Carry меньше, что обусловлено спецификой представления товара на торговых площадях), бесплатная парковка, наличие сопутствующих услуг (финансовые услуги, развлечения, точки питания, бытовые и фармацевтические услуги и прочее). Торговые площади занимают 60-70% от общей площади магазина, остальное пространство отводится под сопутствующие услуги и малоформатные магазины. К данному формату можно отнести несколько торговых сетей, действующих на российском рынке, - Auchan, METRO С&С, «Лента», «Мосмарт», «Карусель», «Наш Гипермаркет», Real, «Бахетле», «О"Кей» .

Стоит отметить, что данные отличительные черты характерны в основном для российских гипермаркетов, расположенных в крупных городах, в то время как в Европе и в средних российских городах размеры их могут быть существенно меньше.

Гипермаркет и магазин Cash&Carry также несколько различаются. Магазины Cash&Carry специализируются в основном на мелкооптовой и розничной торговле, причем оплата покупок осуществляется только наличными. Это позволяет снизить расходы, которые несет магазин в случае использования кредитных и дебетовых карт (отчисление процента банкам за осуществление операций), а также в случае использования счетов-фактур (риски неоплаты покупки потребителем) .

Также магазины Cash&Carry отличает стремление минимизировать складские расходы за счет использования торговых площадей для хранения продукции. Наличие в торговом зале крупногабаритных мелкооптовых партий существенно снижает возможность увеличить разнообразие ассортимента. Вследствие этого представленная линейка товаров не превышает 15-20 тыс. наименований на такой же площади, что и у гипермаркета. Следствием экономии пространства является отсутствие некоторых услуг, рассчитанных на привлечение широкого круга потребителей, характерных для гипермаркета, таких как бытовые услуги, финансовые услуги и прочее. К данному типу магазинов относятся METRO C&C, «Лента», «АМИК C&C».

Уровень цен в гипермаркетах, которые ориентируются на различные группы потребителей, в том числе и на потребителей с высоким доходом, достаточно высок и соответствует уровню цен в супермаркетах. Однако некоторые группы товаров, преимущественно товары первой необходимости, имеют минимальную наценку - 5-10%, что создает впечатление низких цен.

На прочие товарные группы торговая наценка может достигать 20-25%. Мелкооптовая торговля в магазинах Cash&Carry позволяет делать наценку 10% на большинство групп товаров .

Для гипермаркетов также обычным является собственное производство FMCG (быстрооборачиваемых потребительских товаров, в основном пищевых), что позволяет снизить их розничную цену. Так, наиболее часто распространено собственное производство хлебобулочных изделий, салатов, мясной продукции. В магазинах Cash&Carry, как правило, такие производства отсутствуют.

Таблица 1 Характеристики крупнейших по обороту гипермаркетов в России

К мегамаркетам и супермаркетам относятся магазины площадью от 700 до 4,5 тыс. кв. м, то есть несколько меньшей, чем площадь гипермаркета. Ассортиментная линейка составляет порядка 5-20 тыс. наименований товаров. Классический супермаркет предполагает также наличие сопутствующих услуг, в том числе и производства продуктов первой необходимости. Бесплатные парковки также являются атрибутом супермаркетов .

Таблица 2 Характеристики крупнейших по обороту супермаркетов в России

Предоставление дополнительных услуг населению, существенные затраты на оформление торгового помещения, а также местоположение в центральных и густонаселенных районах с высокой стоимостью земли делают супермаркеты относительно дорогими магазинами. В связи с этим уровень цен в супермаркетах значительно выше, чем в гипермакетах. Торговая наценка составляет порядка 20-25% на большинство групп товаров. Супермаркеты рассчитаны на удовлетворение широких групп населения, в основном среднего класса и людей с высоким доходом.

В России существует несколько крупных сетей, которые придерживаются формата супермаркета - это «Патэрсон», «Перекресток», «Седьмой Континент».

Дискаунтеры в основном ориентированы на покупателей со средним и низким уровнем дохода .

Данная стратегия определяет внешний вид, ассортиментную и ценовую политику магазина, а также набор дополнительных услуг населению.

Торговая площадь дискаунтеров составляет от 200 до 800 кв. м. Дискаунтеры предлагают ограниченный ассортимент товаров. Количество товаров может варьироваться от 1 до 4 тысяч наименований.

Дополнительные услуги, характерные для крупноформатных магазинов, обычно отсутствуют.

Данный тип магазинов последнее время пользуется большой популярностью, особенно в регионах. В первую очередь это объясняется сравнительно низкими доходами населения в малых городах по отношению населению к мегаполисов. К известным сетям, действующим в данном формате, можно отнести «Пятерочку», «Магнит», «Копейку», «Дикси».

«Магазин у дома» - один из наиболее перспективных форматов магазинов. Он пока не получил большого распространения в России, но в западных странах пользуется большой популярностью. Это магазин небольшой площадью - 150-300 кв. м, обслуживающий жителей небольшого района или квартала .

Данные малоформатные магазины привлекают покупателей хорошим качеством продуктов, а также тем, что расположены в радиусе шаговой доступности. Магазины данного типа придерживаются среднего уровня цен, что отличает их от дискаунтеров. Кроме того, в них обычно представлены товары максимально широкого ассортимента, включающие и непродовольственный сегмент.

Таблица 3 Характеристики крупнейших по обороту дискаунтеров в России

Ниша «магазинов у дома» в настоящее время развита слабо, что объясняется недостатком внимания к этому сегменту со стороны крупных сетей. Однако в последнее время ряд крупных сетей начали развивать и этот сегмент.

Таблица 4 Планирование и реализация проектов открытия «магазинов у дома»

Специализированные магазины обычно выделяют в качестве отдельного формата магазина, так как для них характерна иная специфика продажи и продвижения товара, нежели для прочих форматов .

Главное отличие специализированных магазинов состоит в том, что они занимаются реализацией товаров в основном среднесрочного и долгосрочного пользования и не предназначены для ежедневного посещения. К таким магазинам относятся магазины бытовой техники, магазины по продаже средств сотовой и радиосвязи, книжные магазины, магазины, торгующие одеждой, лекарствами, косметикой, строительные DIY магазины и т. д.

Размеры магазина не ограничены, хотя в большинстве случаев они не превышают размеров супермаркета. Набор дополнительных услуг также не является обязательным. Ассортиментная матрица определяется в зависимости от характера продаваемой продукции.

В настоящее время возобновилась тенденция роста доли расходов населения на непродовольственные товары по сравнению с продовольственными, прерванная в прошлом году. В первую очередь, это было вызвано ростом доходов населения и повышением благосостояния. Кроме того, сказалось укрепление рубля, что привело к удешевлению импорта. Учитывая то, что большая часть бытовой техники и сотовых телефонов является продукцией иностранного производства, данный тип продукции стал доступнее потребителю, в связи с чем магазины, специализирующиеся в данном сегменте, показали значительный рост оборота .

Примерами магазинов данной группы являются магазины бытовой техники - «Эльдорадо», «М.Видео», «Техносила», «Магазин электроники «Мир»; магазины сотовой связи - «Евросеть», «Связной», «Диксис»; магазины косметики и парфюмерии - «Алькор», «Арбат Престиж», «Южный Двор», «Единая Европа:СБ»; магазины фармацевтики - «Аптечная сеть 36,6», «Фармакор», «Ригла», Natur Produkt Holdings Limited S.A.

Что касается магазинов одежды и аксессуаров, то часть из них представлена российскими дистрибьюторами (Mercury, «ДжамильКо»), которые имеют права (нередко эксклюзивные) на представление известных брендов. Кроме того, все чаще международные группы сами открывают дочерние компании в нашей стране.

Например, таким путем пошел крупнейший мировой торговец люксовыми товарами LVMH (марки Louis Vuitton, Christian Dior и другие).

Таблица 5 Характеристики крупнейших по обороту специализированных магазинов в России

Риски развития розничной торговли в России

Макроэкономические риски

На развитии розничной торговли могут негативно сказаться все те риски, что замедляют рост экономики страны в целом - снижение реальных доходов населения, новая волна кризиса, связанная с событиями в еврозоне и др. Скажем, в прогнозе МЭР при негативном сценарии развития экономики России в 2013-2015 гг. - резком падении цен на нефть - темпы прироста оборота розничной торговли составят 1,5% в 2013 г., 2,7% в 2014 г. и 3,6% в 2015 г. Тем не менее, как отрасль торговля более устойчива к таким катаклизмам, чем, скажем, промышленность, благодаря ее близости к конечному потребителю.

Страновые риски

Развитие торговли сдерживает присущая российской экономике слабость инфраструктуры.

Плохое состояние дорог и низкий уровень транспортных услуг - прежде всего на железнодорожном транспорте - снижают эффективность деятельности торговых предприятий.

Институциональные риски

Регулирование торговли, которое осуществляется Законом о торговле №381-ФЗ от 28.12. 2009 г., недружественно по отношению к сетевой торговле в FMCG ритейле. Кроме того, центральные ведомства и региональные власти в случае повышения цен на продукты питания в первую очередь склонны винить ритейл, с его, якобы, высокими наценками. В этом случае начинаются повальные проверки торгующих предприятий, особенно сетевых.

Риски, связанные с усилением государственного регулирования, существуют также в аптечном ритейле.

Отраслевые риски

Практически во всех сегментах розничной торговли усиливается конкуренция между игроками.

Это требует от торгующих организаций большого внимания к обеспечению эффективности деятельности. В противном случае им грозит уход с рынка.

К тому же в сегменте торговли непродовольственными товарами, особенно в секторе электроники и бытовой техники, традиционные формы торговли испытывают сильное давление со стороны интернет-торговли.

Политические риски

Политические риски минимальны. Конечно, как и для других бизнесов существует риск политической дестабилизации, но на розничной торговле она не отразится столь же болезненно как на бизнесах с долгосрочным инвестиционным горизонтом .

Таким образом, развитие розничной торговли и присутствия форматов розничных торговых предприятий предопределяется наличием различных рисков.

Российский ритейл по-прежнему находится на начальной стадии развития.

Рынок розничных продаж продуктов питания в России сильно сегментирован. На нем представлены розничные сети, отдельные небольшие магазины, стационарные палатки, продовольственные рынки и ярмарки.

Доля розничных рынков и ярмарок неуклонно снижается, но по итогам 2009 года они по прежнему формировали 13,6% оборота розничной торговли (для сравнения в 2005–41%). На фоне кризиса произошел незначительный рост данного показателя, так в 2008 году он был меньше-13,2%, а к маю 2010 года снизился уже до 12,4%. Причем, только 11% рынков и ярмарок составляют продуктовые и сельскохозяйственные рынки. Таким образом только 1% продуктов питания реализуется через розничные рынки и ярмарки.

Важную роль в формировании рынка по прежнему играют небольшие магазины и палатки на их долю приходиться основной объем продаж – более 70% общего оборота отрасли.

По состоянию на май 2010 года торговые сети формировали в среднем по Российской Федерации 15,7% общего объема оборота розничной торговли (в мае 2009г. - 15,0%) или 30,1% оборота розничной торговли торгующих организаций (29,2%).В то же время в Португалии его доля составляет 17%, в Испании – 39%, в Италии – 57%, а во Франции – до 84%. По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России может превысить 50%.

В обороте розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, как и в мае 2009г., составил 60,7%, непродовольственных товаров - 39,3%.

В 35 субъектах Российской Федерации доля сетевых торговых структур в обороте розничной торговли торгующих организаций превышала среднероссийский уровень. В то же время, в 10 субъектах Российской Федерации сетевые структуры в мае 2010г. обеспечивали менее 10% оборота розничной торговли торгующих организаций.

На текущий момент в России представлены все существующие форматы предприятий розничной торговли: гипермаркеты, супермаркеты, экономичные супермаркеты, дискаунтеры, Cash&Carry. Формат сети определяется следующими факторами: площадью торгового зала, маркетинговой политикой, логистикой, ассортиментной политикой, ценовой политикой, оборудованием, бизнес-процессами, закупками.

Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов

Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG в 2005-2009 гг.

Сегодня российский рынок розничных торговых сетей остается не достаточно консолидированным. Одиннадцать крупнейших розничных торговых сетей отвечают за 15% всего рынка. В ближайшее время для развития сегмента ритейла определяющим станет процесс консолидации. Сейчас на долю 5 крупнейших игроков приходится 12% российского рынка, тогда как в развитых странах этот показатель приближается к 70-80%.

Рисунок 7 Доля операторов на рынке розничных продаж продуктов питания России на 2009 год

Дискаунтер

Дискаунтеры - это универсальные магазины, работающие по методу самообслуживания и реализующие в основном продовольственные и частично непродовольственные товары повседневного спроса по низким ценам. Специалисты называют эти магазины «усеченным вариантом супермаркетов», где сохраняется тот же метод продажи и похожий ассортимент, хотя и не такой широкий. Торговая площадь этих магазинов в среднем составляет 600 кв. м, хотя известны магазины с площадью до 3000 кв. м. Низкие цены в дискаунтерах обеспечиваются за счет минимизации расходов на обслуживание, невысокого качества оборудования, дешевой отделки магазинов. Как правило, эти магазины не размещаются в центре города, а строятся в жилых, так называемых «спальных» районах. Дискаунтер ориентирован на всех жителей близлежащих кварталов, не желающих платить лишние деньги за товары повседневного спроса. Сегодня дискаунтеры являются серьезным конкурентом уличным рынкам.

Дискаунтеры принято разделять на «жесткие» и «мягкие». Наиболее перспективными в практике мирового ритейла являются жесткие форматы, один из которых - продуктовый дискаунтер.

Жесткий формат- это помещение до 1000 квадратных метров, практически без ремонта, узкий ассортимент - от 500 до 2000 позиций, при этом как минимум 50% в нем занимают собственные торговые марки, товар на паллетах, самообслуживание, минимальная надбавка, и за счет всего этого - очень низкая торговая наценка 5-7%.

Мягкий формат (Soft дискаунтер) - это помещения уже в 5-10 раз просторнее, больший ассортимент, товар на стеллажах, полках, витринах. Но следствие этого - немного выше надбавка, ведь обслуживать больший ассортимент затратнее для компании-оператора, соответственно, немного выше цены.

Первые дискаунтеры появились в Германии почти 40 лет назад. Первоначально они занимали небольшую долю в общем объеме товарооборота. Сегодня в Германии дискаунтеры занимают 50 % розничного продуктового рынка.

Магазины-дискаунтеры получают широкое распространение во все мире, особенно в Европе, и активно распространяются в России.

Однако по мнению экспертов на сегодняшний день в России не представлено жестких дискаунтеров, что связано прежде всего с неспособностью организовать на практике бизнес-модель магазина дискаунтера, для которого характерны низкие затраты за счет оптимальных логистических схем, эффективной работы персонала, достижения особых договоренностей с поставщиками. Кроме того российский рынок форматов торговых сетей находится в начале своего развития и пока не перенасыщен современными форматами. Таким образом значит пока востребованы прочие форматы, не требующие такой высокоэффективной организации бизнес-процессов, как дискаунтер, ритейлеры предпочитают работать в них, получая тем самым свою прибыль более простым путем.

Некоторые коррективы в процесс развития сетевых форматов внес экономический кризис. Снижение доходов населения обусловил увеличение доли покупателей, которые большую часть семейного бюджета тратят в дискаунтерах. Потребители сознательно уходят от большого среднего чека, который, они так или иначе делают в гипермаркетах, в пользу дискаунтера, где он ниже. По итогам 2009 года увеличилась доля тех, кто делает основные закупки в дискаунтерах с 26% до 34%. Это единственный формат продемонстрировавший рост в 2009 году.

Наиболее крупные сети которые причисляют себя к дискаунтерам:

· торговая сеть «Пятерочка» - работает в формате «мягкий дискаунтер»;

· торговая сеть «Копейка»-«Soft дискаунтер»;

· торговая сеть «Дикси» - работает в формате «жесткий дискаунтер»- по состоянию на 30 апреля 2010 года насчитывается 529 продуктовых дискаунтеров «Дикси» в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.

Доля сетей дискаунтеров по итогам 2009 года составила 4%. Для сравнения во Франции их доля достигает 13%, в Германии 50%., что обусловлена национальными особенностями конкретной страны. В России формат на сегодняшний день формат имеет большие перспективы развития.

Рисунок 8 Доля сетей- дискаунтеров на рынке розничных продаж продуктов питания России на 2009 год

Торговая сеть «Пятерочка»

«Пятерочка» - федеральная сеть удобно расположенных магазинов для людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса по самым низким ценам на рынке.

Входит в Х5 Retail Group, являющуюся крупнейшей розничной компанией в России по объему продаж. В 2009 году выручка составила 8,7 млрд. долларов, прибыль 2,1 млрд. долларов

На конец 2009 года открыто 952 магазина по всей России. Выручка дискаутеров по итогам 2009 года составила 4,9 млрд. долларов.

Общая площадь магазинов сети 493 016 кв. метров, ассортимент насчитывает 2200-3900 наименований. Доля собственных торговых марок в SKU- до 50%.

ТС «Пятерочка» является лидером среди дискаунтеров по объему выручки на 1 кв. метр. По итогам 2009 года этот показатель составил 378,349 тысяч рублей.

В 2010 году планируется открыть 200-250 «Пятерочек».

На сегодняшний день торговая сеть представлена в Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском федеральных округах.

Торговая сеть развивается как посредствам открытия собственных магазинов, так и посредствам франчайзинга.

Торговая сеть «Копейка»

За прошедший с момента открытия период общее количество магазинов сети составило 592. Численность сотрудников ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» увеличилась с 50 человек до 10 тысяч. В 2006 году Компанией были основаны 7 Региональных Дирекций в 25 регионах России, на территории которых проживает 34% населения РФ и формируется 44% оборота розничной торговли продовольственными товарами.

96% товаров поставляется из распределительных центров. Эффективная маркетинговая политика и одни из лучших в отрасли логистические решения позволяют Компании придерживаться стратегии ценового лидерства. 96% всех товаров поставляется в магазины из распределительных центров; ввоз осуществляется собственным транспортом; 25% закупок производится в режиме электронного аукциона.

Общее число товарных позиций в сети -2500.

Сеть универсамов «КОПЕЙКА» работает более чем с 700 российскими и зарубежными поставщиками. Ассортимент товаров универсамов на 90% состоит из продукции отечественного производства.

Общее число товарных позиций в сети поддерживается на уровне 2500 наименований.

Выручка по итогам 2009 года составила 54,9 миллиарда рублей.

ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» рассматривает франчайзинг как одну из стратегий регионального развития.

Торговая сеть «Дикси»

Торговая сеть входит в розничную торговую группу «Дикси». По состоянию на 30 апреля 2010 года компания управляла 552 магазинами (из них 529 продуктовых дискаунтера «Дикси», 15 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и 8 экономичных супермаркетов «Минимарт»).

Общая выручка магазинов формата ДИКСИ составила 45 132 млн. рублей (без НДС) (1423 млн. долл. США), что на 11,0% превышает аналогичный показатель 2008 года (-13,0% в долл. США). Прибыль до налогообложения3 магазинов формата ДИКСИ снизилась на 25,9% и составила 1 002 млн. рублей. Рост этого показателя на 151,5% в Северо-Западном региональном отделении Компании был нивелирован совокупным снижением показателя на 89,4% в Центральном федеральном округе и Челябинском региональном отделении. Основной причиной снижения прибыли до налогообложения в этих регионах являются как низкий темп роста продаж, так и высокий уровень товарных потерь.

В 2010 году Группа запланировала открытие минимум 100 новых магазинов, большинство из которых будут введены в эксплуатацию во втором полугодии.

Магазины «Cash & Carry»

Магазины «Кэш энд кэрри» предназначены для мелких перекупщиков. Особенностью этих магазинов является совмещение в одном помещении склада и торгового зала, товар выложен на стеллажах большими партиями. Покупатель, проходя с тележкой мимо стеллажей, отбирает товар и оплачивает его при выходе из магазина в едином узле расчета.

Основное преимущество формата – сокращение затрат на складские помещения за счет размещения запасов в самом торговом зале. Таким образом, работа в таком формате позволяет перенести в сферу розничной торговли все преимущества и методы, характерные для торговли оптом.

В России крупными сетями развивающими формат Cash & Carry ТС «Metro Cash & Carry» и ТС «Лента». Совокупная доля этих сетей на розничном рынке 1% (у Metro), на рынке продуктов питания 3% (2% и 1% соответственно).

Торговая сеть «METRO Cash & Carry»

Развитие проекта METRO Cash & Carry в России официально началось 1 ноября 2000. Таким образом, Россия стала 21-й страной, в которой представители среднего и малого бизнеса получили возможность закупать товары в «МЕТРО Кэш энд Кэрри». В каждом магазине «МЕТРО» занято до 400 человек, центральный офис компании насчитывает около 2000 сотрудников. Около 7500 поставщиков и производителей задействованы в формировании ассортимента из 20 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Торговые площади торгового центра «МЕТРО» достигают 10 000 кв. м.

По состоянию на декабрь 2009 года в России работает 52 торговых центра «Metro Cash&Carry»:

· 11 - в Москве и Московской области;

· 3 - в Санкт-Петербурге;

· по 2 - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и в Самаре;

· по 1 - в Казани, Копейске, Омске, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске, Саратове, Воронеже, Тольятти, Краснодаре, Ульяновске, Набережных Челнах, Тюмени, Новокузнецке, Ярославле, Оренбурге, Пензе, Туле, Астрахани, Липецке, Рязани, Кирове, Твери, Курске, Брянске, Иванове, Ставрополе, Калуге.

В 2010 году предполагается открыть не менее 3 новых центров. В частности, планируется строительство магазина в Томске и 3-го по счёту ТЦ в Новосибирске.

Выручка в 2009 году составила 2,594 млрд. евро.

Торговая сеть «Лента»

Сегодня формат «Ленты» сочетает в себе элементы базовых форматов, принятых в мировом ритейле, – классический розничный крупноформатный (гипермаркет), оптовый (Сash&Carry) и дискаунтер.

Одна из отличительных черт сети состоит в том, что «Лента» - проект «tailor made», т.е. «сшитый по индивидуальной мерке», сделанный именно для российского розничного рынка.

Сеть отличает высокая технологичность бизнес-процессов. За счет использования современных технологий достигается экономия, которая позволяет снижать цены, не теряя в прибыли.

«Лента» стала одной из первых компаний, которая реализовала в России концепцию ONE-STOP SHOPPING: в гипермаркете не только продают товары, но и предоставляют услуги – в магазинах расположены: химчистка, театральная касса, офисы компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, фото-услуги, кафе, аптека, туристическая компания. Под одной крышей покупатель может найти все, что ему необходимо каждый день.

В сеть на июнь 2010 года входят 36 гипермаркетов формата Cash & Carry. 14 из них расположены в Санкт-Петербурге; 4 - в Новосибирске; по 2 - в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Омске: по одному торговому комплексу - в Астрахани, Барнауле, Великом Новгороде, Волгограде, Набережных Челнах, Новороссийске, Череповце, Пензе, Петрозаводске, Саратове, Рязани, Тольятти, Тюмени. Также идёт строительство в Пскове и Ростове-на-Дону.

Выручка в 2009 году составила 63 миллиарда рублей.

«Магазин у дома» (Convenience store)

К «магазинам у дома» относят объекты площадью от 100-500 кв.м, которые, расположены в непосредственной близости к жилью.

Этот формат близок к формату дискаунтера, однако имеет некоторые отличия, в частности более широки ассортимент товаров и более высокой наценкой.

Количество наименований в ассортименте «Convenience store» составляет 6-7 тысяч наименований, в том числе делая акцент на категорию «фреш».

В силу удобства расположения «магазины у дома» призваны работать в среднем ценовом сегменте применяя относительно высокую торговую наценку.

Самой крупной торговой сетью работающей в формате «магазин у дома» является торговая сеть «Магнит» .

Торговая площадь одного магазина 306 квадратных метров, ассортимент 3454 товарных позиции.

По итогам 2009 года выручка оператора составила 169,8 млрд. рублей, что составило 2,41% розничного рынка продуктов питания.

Гипермаркет. Супермаркет.

Супермаркет - крупный магазин самообслуживания с площадью торгового зала не менее 400 кв. м, торгующий преимущественно продовольственными товарами, непродовольственные товары составляют в его ассортименте около 30%. За рубежом в супермаркете обеспечиваются более низкие цены, в России же цены в этих магазинах достаточно высокие. Для супермаркетов характерны широкая выкладка расфасованных, удобно расположенных товаров и быстрое обслуживание покупателей. В крупных супермаркетах ассортимент товаров насчитывает 4-6 тыс. наименований: 1,5-2,5 тыс. продовольственных и 2-3,5 тыс. непродовольственных товаров.

На протяжении ряда лет понятие «супермаркет» определялось по-разному. Когда супермаркеты только появились, это определение имело целью выделить их из распространенных в то время универсамов. Сегодня можно говорить о супермаркете как о магазине с большой ассортиментной насыщенностью, высоким качеством обслуживания и эффективным использованием площадей. Как правило, на той же площади, что и в универсаме, оборот в супермаркете в 3-5 раз больше. Тип магазина сегодня определяют организация поставок и торговли. Так, современные супермаркеты работают напрямую с дистрибьюторами, а самые дорогие и престижные производят закупки за рубежом.

Гипермаркеты . Их основная отличительная черта - доступные цены, а не разнообразие торгового обслуживания и дополнительных услуг. Гипермаркет отличается от супермаркета бо2льшими размерами, дальнейшим развитием методов самообслуживания и тенденцией установления прямой связи между изготовителем и потребителем.

Все товары транспортируются в гипермаркеты поставщиками напрямую в гипермаркеты. Этот принцип показателен для французской компании «Carrefour», владеющей огромным количеством гипермаркетов, в т.ч. в других странах.

Гипермаркеты представляют собой магазины с торговой площадью от 6 до 20 тыс. кв. м, торгующие как предметами роскоши, так и товарами широкого потребления, с акцентом на основные потребительские товары и продукты питания. В разных странах к гипермаркетам относят магазины самообслуживания с торговой площадью: в США - от 4 тыс. кв. м, во Франции - от 2,5 тыс. кв. м. В Германии гипермаркетами называют супермаркеты с площадью от 1,5 тыс. кв. м и универмаги с площадью от 4 тыс. кв. м.

Гипермаркеты с величиной общей площади 10-50 тыс. кв. м представляют собой крупные рационально организованные предприятия. Номенклатура товаров - 25-35 тыс. наименований. Гипермаркеты преимущественно распространены в Германии, Франции, Бельгии.

По итогам 2009 года, гипер- и супермаркеты стали самым быстрорастущим каналом розничной торговли товарами повседневного спроса. По данным регулярной переписи торговых точек (ТТ), проведенной Nielsen, прирост по количеству ТТ в этом сегменте розничного рынка составил 12,6% на уровне национальной городской России. В 24 крупнейших мегаполисах рост канала составил 5,1%, и наибольший вклад в 2009 году внесли малые города, где крупные ритейлеры активно наращивали свое присутствие. В то же время традиционная торговля постепенно сдает свои позиции в крупных городах, открытые рынки продолжают сокращаться (падение количества торговых точек по продовольственным и непродовольственным открытым рынкам составило соответственно 10% и 12%).

На сегодняшний день крупнейшие сети, работающие в формате гипер- и супермаркетов занимают 6,3% рынка розничных продаж продуктов питания.

Рисунок 9 Доля гипер- и супермаркетов на рынке розничных продаж продуктов питания России на 2009 год

Лидером в формате гипермаркетов является торговая сеть «Auchan». Кроме того, торговая сеть «Auchan» является безусловным лидером среди всех форматов по объему товарооборота и по выручке на 1 квадратный метр торговой площади. 36 гипермаркетов «Auchan» могут генерировать выручку в 180-240 млрд. руб. в год.

В ближайшее время в России могут появиться гипермаркеты торговой сети WalMart. Wal-Mart - крупнейшая в мире розничная сеть, в которую входит (на середину февраля 2007 года) 6782 магазина в 14 странах. В их числе - как гипермаркеты, так и универсамы, продающие продовольственные и промышленные товары. Стратегия Wal-Mart включает в себя такие слагаемые как максимальный ассортимент и минимальные, стремящиеся к оптовым, цены.

При этом в 2009 году эта другой иностранный оператор - торговая сеть официально ушла с Российского рынка. Объяснение ухода «Carrefour» - "отсутствие перспектив". Участники рынка видят другие причины - ошибки менеджмента и внутренние проблемы головной компании.

Среди российских сетей данные форматы также активно развиваются:

· формат гипермаркет - ТС «Мегамарт» (группа Дикси), ТС «Карусель» (X5 Retail group), ТС «О"key», ТС «Седьмой континент», ТС «Магнит» (24 объекта, общая торговая площадь 81 403);

· формат супермаркет – ТС «Перекресток» (X5 Retail group), ТС «Минимарт» (группа Дикси), ТС «О"key», ТС «Седьмой континент».

Таблица 15 Основные характеристики торговых сетей формата гипер- и супер- маркет

По данным Nielsen ShopperTrends доля тех, кто оставляет большую часть бюджета в гипермаркетах снизилась (с 33% в 2009 году до 26% в 2010).

4.2.2 Торговые сети ******* области

******* область играет ведущую роль в экономике ****** Федерального округа. Рынок здесь характеризуется экономической стабильностью, насыщенностью и разнообразием представленных продуктов.

Близость к крупным логистическим центрам добавляет области привлекательности. По объему оптовой торговли ******* область занимает лидирующие позиции в ****** Федеральном округе. Кроме того, область (в основном город ****) аккумулирует административные, финансовые и экономические ресурсы всего региона, что не может не быть привлекательным как для российских, так и для зарубежных компаний.

В ****** области представлены практически все крупные федеральные игроки рынка ритейла. Свои сетевые структуры имеют здесь X5 Retail group («Пятерочка», «Карусель»), Группа Дикси («Дикси», «Мегамарт», «Минимарт») «Ашан», «Metro». Многие ритейлеры обладают развитыми торговыми сетями в регионе.

На рынке ******* области присутствуют черты, характерные для всех региональных рынков: они развиваются с более низкой базы и имеют большую долю нецивилизованной розницы. И если в городе ***** сильна конкуренция за покупателя, то средние и малые города области еще остаются недостаточно освоенными крупными федеральными и региональными сетями.

Рисунок 10 Размещение торговых точек сетевых операторов в ******* области

Hа рынке присутствуют и успешно развиваются и региональные игроки: ТС «Сеть 2», ТС «Сеть 1», ТС «YYY», ТС «Сеть 3», ТС «Сеть 4», ТС «Сеть 6», ТС «Сеть 8», ТС «Сеть 9».

Местные торговые сети представлены различными форматами.

Таблица 16 Форматы и география крупнейших торговых сетей ******* области

В 2009 году региональные торговые сети в большинстве продемонстрировали снижение выручки и уменьшение количества торговых точек.

Таблица 17 Динамика региональных ритейлеров в 2009 году

Местные сети активно развивают собственные торговые марки и собственные производства.

Таблица 18 СТМ и собственное производство в региональных сетях

Торговая сеть «Сеть 1»

Первая Сеть 1 появилась 19 апреля 2001 года - в городе**** был открыт магазин формата Cash&Carry и универсам эконом-класса.

Сегодня торговая сеть СЕТЬ 1 - одна из лидирующих торговых сетей города **** и всего региона. В составе сети на 01 января 2010 года - 214 магазинов. Из них 22 - универсамы Сеть 1 Супер и 192 - дискаунтеры Сеть 1. Магазины ТС Сеть 1 работают по всей России. В ******* области в сеть входит 118 магазинов, в том числе 36 магазинов в городе **** и 82 магазина в 35 городах области. «Сеть 1» имеет наиболее развитую сеть магазинов на территории региона.

В 2010 году на рынок запущен новы бренд- торговая сеть гипермаркетов «Сеть 1-гипер», которая сможет конкурировать с такими розничными сетями, как «Ашан» и «Карусель».

В сети действует единая система скидок по Дисконтным картам. Оформление всех универсамов решено в едином фирменном стиле. ТС Сеть 1 постоянно обновляет ассортимент, предлагая новинки и размещая товар таким образом, чтобы покупатель тратил минимум своего времени. Заботясь о своих покупателях, Сеть 1 проводит гибкую ценовую политику, предоставляя дополнительные скидки. Регулярно в магазинах ТС Сеть 1 проводятся розыгрыши ценных призов.

Торговая сеть «Сеть 2»

Группа компаний «Сеть 2» успешно работает на рынке уже более 20 лет. Три года подряд группа компаний входит в рейтинг 200 крупнейших частных компаний России, который публикует журнал «FORBES».

Большая часть продукции – местные поставщики и собственное производство.

Сегодня ассортимент товаров в сети «Сеть 2» насчитывает более 42 000 наименований.

Торговая сеть включает 119 магазинов, в том числе 49 в городе **** и 70 магазинов в 16 городах ******* области.

Таблица 19 Размещение магазинов ТС «Сеть 2» в ******* области

Торговая сеть «YYY»

Сеть продовольственных магазинов «YYY»-36 торговых точек:

Таблица 20 Размещение магазинов ТС «YYY» в ******* области

Магазины «YYY» представлены в трёх форматах:

Торговые Центры (гипермаркет);

Супермаркет;

Магазины у Дома (шаговой доступности, convienience store).

Миссия компании: наиболее полное удовлетворение потребностей потребителя. Основной задачей является индивидуальный подход к каждому покупателю. Доверие покупателей и долгосрочное сотрудничество с ними – высшая награда за нашу работу.

Цели компании: повышение качества обслуживания, повышение результативности в достижении поставленных задач, повышение эффективности работы.

Торговая сеть «Сеть 6»

· Миссия Торговой сети «СЕТЬ 6» состоит в том, чтобы создать лучшую в городе **** сеть продовольственных магазинов формата «у дома», которая предоставляет возможность:

· покупателям – получать удовлетворение и положительные эмоции от каждого посещения магазина и сделанных покупок;

· поставщикам – строить долгосрочные надежные, взаимовыгодные и открытые отношения;

· сотрудникам – постоянно обучаться, развиваться и проявлять себя, участвуя с командой единомышленников в жизни магазина и получая достойную оценку личного вклада, справедливое вознаграждение и признание.

Учредителю – иметь материальный и моральный доход от владения и развития лучшей розничной сети в городе****

Обществу – повышать качество жизни людей, задавая стандарты культуры торговли и социальной ответственности бизнеса

Торговая сеть представлена 12 магазинами в городе ****.

Торговая сеть « Сеть 9» позиционируется на рынке как магазины европейского стандарта, где заботятся не только о широком наименовании товаров (более 40 тысяч) и о приемлемых ценах, но и технологии продаж.

"Сеть 9" - это семейный магазин шаговой доступности, где кроме продовольствия, можно купить товары каждому члену семьи и семье в целом: мебель, бытовая техника, посуда, парфюмерия, косметика, бытовая химия, различные товары для дома, одежда и другие товары. Активно развивается сфера услуг. Придя за покупками в магазин, можно воспользоваться услугами банка, фотосалона, сотовой связи, так же имеются отделы авиа и ж/д касс, аптека, цветочный отдел, детская комната и уютное кафе.

Торговая сеть представлена магазинами в городе**** (8 точек).

Торговая сеть «Сеть 5»

Девиз сети продуктовых магазинов «Сеть 5» - «Дешевле, ближе, удобнее».

Сеть магазинов продуктов питания «Сеть 5» расположена таким образом, что независимо от места проживания покупатель всегда окажется в непосредственной близости с магазинами.

Руководство компании «сеть 5» ведет политику, направленную на создание благоприятных условий для своих клиентов. От создания высококомфортабельных торговых помещений до введения гибкой системы скидок. В любом торговом комплексе можно приобрести Дисконтную карту, которая в последующем при покупке в одном из трех направлений серии магазинов «сеть 5» можете получить скидку. Размер скидки варьируется от 300 до 1000 рублей.

Торговая сеть представлена магазинами в городе ***** (13 торговых точек).

Торговая сеть «Сеть 8»

Основным направлением сети является развитие формата супермаркетов премиум класса.

Торговая сеть имеет ряд наград- «Лучший независимый универсам» - рейтинг Топ-200 российской розничной торговли,«100 лучших товаров России» - номинация «Розничная реализация продовольственных товаров» ,«Универсам года» - городской конкурс (трижды)

Сеть представлена 10 магазинами в городе ****.

Торговая сеть «Сеть 4»

Торговая сеть «Сеть 4» была создана в апреле 2001 года. Первый магазин был открыт в г.***********.

«Сеть 4» - региональная сеть. География наших магазинов - это города ********области.

Сегодня «Сеть 4» - это 14 магазинов самообслуживания на основе современных технологий организации розничного бизнеса, торговой площадью от 100 до 1000 м2.

Количество постоянных покупателей каждого из магазинов «Сеть 4» составляет от 30 до 40 тыс. человек.

Основными характеристиками данных объектов являются:

· преобладание в ассортименте магазинов продуктов питания;

· организация торговли по принципу самообслуживания;

· автоматизированная система управления продажами;

· расположение в густонаселенных городских районах;

· конкурентоспособные цены и гибкая система скидок;

· собственное производство.

Торговая сеть «Сеть 4» развивает 3 формата магазинов:

· супермаркет с торговой площадью от 700 кв.м

· супермаркет с торговой площадью от 300 до 500 кв.м

· магазин шаговой доступности с торговой площадью 100-150 кв.м

Торговая сеть «Сеть 3»

Торговая сеть "Сеть 3" - продуктовый ритейлер г.******.

Компания существует уже более 10 лет и продолжает динамично развиваться.
На сегодняшний день в 16 магазинах ТС "Сеть 3" и в оптовом направлении работают свыше 1000 человек.

4.2.3 Торговые сети ****** края

Как и в ******* области в ******* крае наибольшее развитие получили региональные торговые сети, однако с каждым годом наращивается присутствие федеральных игроков.

В отличии от ******* области в ******* крае велика доля торговых сетей развивающихся только в городах области. Так в торговые сети «Сеть 16», «Сеть 12» , «Сеть 17» представлены только в городах областного подчинения.

Рисунок 11 Размещение торговых точек сетевых операторов в ******* крае

Сегодня на рынке ****** края действуют четыре крупных розничных оператора: сеть «Сеть 11», компания «***» (сети продовольственных супермаркетов «Сеть 10» и алкогольных магазинов «****»), франчайзинговая сеть «Пятерочка» и розничный оператор «Сеть 13».

Ситуация на рынке ****** края далека от серьезной конкуренции. В регионе работает около 50 сетей от 3 магазинов и больше, при этом на рынке почти нет международных и национальных игроков.

Торговая сеть «Сеть 10»

Розничная сеть «Сеть 10» осуществляет свою деятельность в ******* крае, где занимает лидирующие позиции наряду с другой местной розничной сетью: «Сеть 11». Количество супермаркетов «Сеть 10» выросло с 5 до 52 объектов, включая гипермаркет «Сеть 10».

Общая торговая площадь супермаркетов «Сеть 10», включая гипермаркет, увеличилась с 2 387,0 до 31753 квадратных метров.

Ежегодный товарооборот супермаркетов и гипермаркетов «Сеть 10» возросла с 54,5 миллионов рублей в 2000 году до 9 674 миллионов рублей в 2008 году. Компания осуществляет целенаправленную деятельность, направленную на увеличение доли рынка.

Сеть 10 проводит политику диверсификации форматов и осуществляет территориальную экспансию в города ****** края.

В течении 2008 года открыты супермаркеты в следующих городах ****** края: *****. Открыт первый супермаркет в *****.

В 2010 году началось развитие розничной сети магазинов-дискаунтеров «*****».

Управлять новой торговой сетью будет компания «*****», первый магазин открылся в мае 2010 года. Площадь магазина составила 1500 квадратных метров.

Торговая сеть «Сеть 11»

Сеть супермаркетов «Сеть 11» - одна из лидирующих розничных сетей в ******* крае. Объединение супермаркетов в единую сеть произошло 2 сентября 2002 года. На сегодняшний день в составе «Семьи» 22 магазина, 18 из которых расположены в г. Перми, и 4 – в городах области. Владельцем бренда является управляющая компания «****» (г. *******).

Помимо традиционного формата «супермаркет» сеть магазинов «Сеть 11» работает в формате «гипермаркет». В сети функционируют 2 гипермаркета: «Большая Сеть 11» и гипермаркет «Сеть 11» в ТРК «Столица». Кроме того запущены 4 магазина в Перми, работающих в формате «дискаунтер» под брендом «*****».

В настоящее время сеть магазинов «Сеть 11» - это гарантия качества товаров и высокая культура обслуживания, доступные цены и удобство совершения покупок.

Ассортиментная политика сети предполагает постоянный мониторинг объема продаж по каждой товарной позиции, на основе чего формируется ассортиментная матрица магазинов и разрабатывается перспективный план в рамках расширение перечня предлагаемой номенклатуры товаров покупателю.

Маркетинговая политика компании направлена на повышение лояльности покупателей к бренду «Сеть 11»: в сети ежегодно транслируется программа BrandLoyalty, построенная по принципу «накопи и получи». При покупке товаров в любом из магазинов «Сеть 11» покупатель получает у кассира купоны; за определенное количество накопленных единиц имеет право выбрать подарок.

Торговая сеть Сеть 13

Группе предприятий «Сеть 13» принадлежит значительная доля рынка пива и безалкогольной продукции на территории города **** и ****края.

Розничный проект группы предприятий «Сеть 13», как и у многих других российских оптовых компаний, появился как направление диверсификации основного дистрибьюторского бизнеса. Сегодня акционеры холдинга осознали необходимость развития других направлений бизнеса и акцентируют свое внимание на построении собственной розничной продовольственной сети супермаркетов.

На сегодняшний день сеть насчитывает 15 торговых точек, 11 из которых расположены в Перми.

4.2.4 Анализ конкурентов торговой сети «ХХХ»

Как в ******* области, так и в ******* крае основными конкурентом торговой сети «ХХХ» являются торговые сети «Пятерочка», «Сеть 1», «Дикси».

Возможен выход на рынки регионов проекта федеральных ретейлеров «Магнит» и «Копейка» также работающих в формате мягких Дискаунтеров.

Торговая сеть «Пятерочка» активно развивается вне областных центров в ******* области и имеет в обоих регионах развитую торговых точек (******* область-40 магазинов из них 21 в области; ******* край- 36 магазинов из них 34-в г. ******).

Торговая сеть «Сеть 1» - региональная сеть ******* области, вышла на федеральный масштаб. Активно наращивает свое присутствие в ******* крае (7 магазинов в городах края). Имеет самую развитую сеть в ******* области (118 магазинов из которых 82 в области).

Торговая сеть Дикси представлена только в ******* области (17 магазинов 9 из которых в области).

Безусловным конкурентным преимуществами федеральных торговых сетей является их принадлежность к ведущим сетевым операторам России X5Retail group и Группа «Дикси». В федеральных сетях налажены бизнес процессы, логистика. Кроме того, федеральные игроки имеют широкие возможности демпинга, за счет низкой входной цены товаров.

Однако реализация пилотного проекта открытия магазинов «ХХХ» на севере ******* области показала, что «ХХХ» может успешно конкурировать с другими представителями сетевого ритейла.

Таблица 21 Результаты мониторинга цен торговых сетей (июнь 2010 г. , г. Нижний Тагил)

За счет возможности предоставления низкой цены на товары собственных производств, а также снижения затрат на логистику и использования пула поставщиков торговой сети «YYY». Кроме того ТС «XXX» сможет предложить своим клиентам широкий ассортимент продукции от собственных производств - значительная часть наименований производимой на предприятиях продукции. Посредством торговых точек сети покупатели будут знакомиться с новинками производства.

Таблица 22 SWOT анализ

Анализ потребителей

Результаты исследования, проведенного Росстатом во II квартале 2010г., свидетельствуют об устойчивом повышении уровня потребительских ожиданий населения.

Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2010г. по сравнению с I кварталом 2010г. поднялся на 3 процентных пункта и составил (-7%).

Рисунок 12 Динамика индекса потребительской уверенности

Положительные сдвиги наблюдались по всем компонентам индекса. Особенно заметно выросли значения индексов произошедших изменений в личном материальном положении и в экономике России.

Повышение индекса потребительской уверенности по сравнению с I кварталом 2010г. наблюдалось во всех возрастных группах населения: у молодежи в возрасте 16-29 лет - на 4 процентных пункта, у лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) - на 6 процентных пунктов, у возрастной группы от 50 лет и старше - на 3 процентных пункта.

По итогам 2009 года снизилась «Тех граждан, кто копит, а не тратит, за год стало меньше - в 2009 году копили 55 % населения, теперь - 49%. «Мы снова, как и до кризиса 2008 года, стали больше тратить»,

Согласно данным исследования, выросло количество тех, кто большую часть семейного бюджета тратит в дискаунтерах, и причины этого отчасти кроются в сокращении «покупательской корзины». Потребители сознательно уходят от большого среднего чека, который они волей-неволей делают в гипермаркетах, в пользу дискаунтера, где он ниже, -- комментирует Денис Шириков, Руководитель отдела по работе с розничными сетями “Nielsen Россия”, Впрочем, здесь важен не только вопрос цены, но и временных затрат. Логика

Согласно оценкам:

30% россиян совершают покупки с запасом на 2–3 дня. Такое покупательское поведение особенно характерно для возрастной группы 45–59 лет, жителей малых городов с населением менее 100 тысяч человек ;

29 % - делает только мелкие ежедневные покупки. В основном к таким покупателям относится молодежь в возрасте 18–24 лет.

25% - покупают продукты питания с запасом на 2–3 дня, а также ежедневно докупает необходимое. Значительную долю среди таких покупателей составляют женщины 25–34 лет, приобретающие, продукты для всей семьи;

10% - предпочитают делать разовую закупку продуктов на неделю или несколько недель вперед, приобретая затем необходимые товары по мере необходимости. В первую очередь это является обычной практикой для жителей городов-миллионников.

Таблица 23 Оценка частоты покупок

Таким образом, средневзвешенная оценка частоты покупок одним покупателем составляет 15,9 раз в месяц.

При этом покупатель зачастую делает покупки не только для себя но и членов своей семьи.

Средний размер домохозяйства в Уральском регионе 2,8 человек

Рисунок 13 Средний размер домохозяйства в Уральском регионе по годам

Если распределить покупателей по группам и предположить что каждая из групп делает покупки для определенного количества человек в домохозяйстве, то получим средневзвешанную оценку количества человек в домохозяйстве, которое приходиться на 1 покупателя- 2,4 человека.

Факторы выбора торговых точек:

Уровень цен в магазине важен 60% населения, особенно среди жителей сельской местности и среди россиян старшей возрастной группы;

Удобное расположение магазина важно 47% ;

Близость к торговой точки к дому особенно важна 69% населения (близость магазина к дому более важна для женщин, чем для мужчин, а также для представителей низкодоходной группы населения);

Качество товара-42%;

Широта ассортимента- 32%;

Благоприятный опыт предыдущей покупки 10%.

Для разных групп населения приоритеты при выборе торговой точки различны.

1 группа покупателей- 64% покупателей: семьи от 30 до 60 лет

местоположение, ассортимент, цена, удобство;

- ключевые черты группы: ценность времени (более чем у других групп), имеют личный автотранспорт, высокая степень ответственности за качество приобритаемого продукта и семейный бюджет;

2 группа покупателей- 24% покупателей: молодежь до 30 лет

- приоритеты в порядке убывания важности: ассортимент, местоположение, удобство, цена;

- ключевые черты группы: открыты к западному образу жизни;

3 группа покупателей- 14% покупателей: пожилые люди старше 60 лет

- приоритеты в порядке убывания важности: цена, местоположение, ассортимент, удобство;

- ключевые черты группы: покупательские привычки сформировались в советское время, консервативные покупатели с низким доходом;

Похожая информация.